Perubahan Kapasiti Kok pada Tahun 2023

Pengagihan kapasiti pengokaran adalah seperti berikut:

Terdapat lebih kurang 280 syarikat pengokaran untuk arang kok metalurgi di seluruh negara, yang melibatkan jumlah kapasiti pengeluaran sebanyak 559 juta ton. Ia terutamanya tertumpu di kawasan China Utara dan China Timur, yang menyumbang 63% daripada jumlah keseluruhan kapasiti pengokaran. Kawasan-kawasan yang lain mempunyai kapasiti pengokaran yang relatif rendah. Antara tahun 2018 hingga 2022, dengan penukaran kapasiti pengokaran, banyak relau pengokaran kecil telah dihapuskan. Pengokaran bebas pada dasarnya terdiri daripada relau pengokaran kecil, manakala nisbah gabungan keluli dan arang kok secara beransur-ansur meningkat. Pada tahun 2023, pengeluaran relau pengokaran besar yang dibina baru untuk menggantikan relau pengokaran kecil telah menyebabkan peningkatan semula nisbah kapasiti pengokaran bebas. Pada tahun 2018, kapasiti pengokaran bebas menyumbang lebih kurang 65% daripada jumlah kapasiti pengokaran keseluruhan, yang turun kepada 61.29% pada tahun 2022, tetapi meningkat semula kepada 64.4% menjelang Julai 2023.

Kapasiti arang kok metalurgi terutamanya diedarkan di negeri-negeri seperti Shanxi, Hebei, Mongolia Dalam, Shandong, dan Liaoning. Antara itu, Negeri Shanxi mempunyai 63 syarikat pengokaran dengan jumlah kapasiti pengeluaran arang kok lebih kurang 114 juta ton, menduduki tempat pertama di negara dan menyumbang 20% daripada jumlah kapasiti pengokaran keseluruhan negara. Negeri Hebei mengikuti dengan kapasiti arang kok metalurgi sekitar 80 juta ton, menyumbang 14% daripada jumlah keseluruhan negara. Mongolia Dalam mempunyai kapasiti arang kok metalurgi lebih kurang 62 juta ton, menyumbang 10% daripada jumlah keseluruhan negara.

Gambar 1: Nisbah kapasiti pengokaran mengikut negeri (unit: %)

Sumber Data: My Steel Network

II. Situasi Model Relau Pengokaran dalam Pengeluaran

Relau pengokaran konvensional syarikat pengokaran di negara kita pada dasarnya dibina dan dimulakan operasi selepas tahun 2003, menyumbang lebih kurang 80% daripada jumlah kapasiti pengeluaran keseluruhan. Semasa tempoh "Pelan Lima Tahun Ke-12", negara kita telah mempertingkatkan usaha untuk menghapuskan kapasiti pengokaran yang mundur, dengan jumlah kapasiti mundur sebanyak 80.16 juta ton telah dihapuskan di seluruh negara (semua kapasiti pengokaran batubara telah dihapuskan); 175 relau pengokaran konvensional baru dibina, termasuk 166 relau pengokaran muat atas dengan ketinggian ruang karbonisasi lebih daripada 6 meter dan relau pengokaran muat tepuk lebih daripada 5.5 meter, dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 105.42 juta ton. Semasa tempoh "Pelan Lima Tahun Ke-13", usaha penhapusan itu telah dipertingkatkan lagi. Pada tahun 2018, "Pelan Tindakan Tiga Tahun untuk Menang Perang Pertahanan Langit Biru" telah dikeluarkan, dan sesetengah negeri dan bandar telah memperkenalkan dasar untuk menghapuskan relau pengokaran dengan ketinggian ruang karbonisasi 4.3 meter; pada tahun 2018, lebih kurang 15 juta ton kapasiti pengokaran telah dihapuskan di seluruh negara, pada tahun 2019 lebih kurang 14.5 juta ton, dan pada tahun 2020 lebih kurang 61.546 juta ton, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 91.046 juta ton dalam tempoh tiga tahun.

"Outline Perancangan Pembangunan Industri Pengokaran 'Pelan Lima Tahun Ke-14'" mencadangkan bahawa syarikat relau pengokaran baru dengan ketinggian ruang karbonisasi lebih daripada 5.5 meter dan syarikat relau pengokaran penukaran haba yang memenuhi dasar perindustrian harus mempercepatkan progress pembinaan penukaran pendinginan kering. Sehingga akhir Julai 2023, terdapat 28 relau pengokaran yang sedang beroperasi dengan ketinggian ruang karbonisasi 7.63 meter atau lebih, melibatkan kapasiti sebanyak 28.4 juta ton; relau pengokaran muat atas 7 meter atau lebih melibatkan kapasiti sebanyak 104 juta ton; relau pengokaran 6.25 meter atau lebih mempunyai kapasiti sebanyak 187 juta ton; dan relau pengokaran di bawah 5.5 meter mempunyai kapasiti sebanyak 103 juta ton, menyumbang 18.4% daripada jumlah kapasiti keseluruhan.

Gambar 2: Statistik nisbah model relau pengokaran domestik pada tahun 2023 (unit: %)

Dengan penukaran kapasiti yang sedang berlaku, nisbah relau pengokaran kecil secara beransur-ansur berkurang. Pada tahun 2022, nisbah relau pengokaran dengan ketinggian 4.3 meter di ruang karbonisasi turun dari 24% kepada 20%. Menjelang akhir Julai 2023, nisbah relau pengokaran 4.3 meter turun sebanyak 1.6% kepada 18.4%. Tahun ini, penghapusan relau pengokaran 4.3 meter terutamanya tertumpu di Shanxi, di mana penutupan relau pengokaran 4.3 meter pada tahun 2022 melibatkan kapasiti berkesan lebih kurang 19 juta ton. Dijangka bahawa menjelang akhir tahun 2023, nisbah relau pengokaran 4.3 meter di ruang karbonisasi akan turun kepada 15%.

Jadual 1: Statistik Mysteel mengenai pengagihan negeri-negeri utama di China untuk relau pengokaran 4.3 meter pada tahun 2023 (unit: juta ton)

Sumber Data: My Steel Network

Pada 30 Jun 2022, Pejabat Am Kerajaan Rakyat Negeri Shanxi telah mengeluarkan pendapat mengenai mempromosikan pembangunan berkualiti tinggi dalam industri pengokaran (Jin Zheng Ban Fa [2022] Nombor 51), menyatakan bahawa menjelang akhir tahun 2023, syarikat pengokaran di Negeri Shanxi akan melaksanakan secara penuh pendinginan kering, menyelesaikan transformasi pelepasan ultra-rendah, dan menutup relau pengokaran 4.3 meter serta relau pengokaran lain yang tidak memenuhi standard pelepasan ultra-rendah. Projek peningkatan pengokaran baru dan syarikat pengokaran sedia ada dalam jejari 20 kilometer kawasan bandar yang dibina di setiap bandar daerah akan melaksanakan pengurusan persekitaran mendalam dalam tempoh yang ditentukan. Menjelang tahun 2025, jumlah penggunaan tenaga dan keamatan tenaga seluruh industri akan mencapai "penurunan ganda" berbanding tahun 2020, dengan syarikat pengokaran sepenuhnya melepasi "garis kelangsungan hidup", berusaha agar lebih daripada 30% daripada syarikat mencapai "garis pembangunan".

Pada 9 November 2022, Pejabat Kumpulan Ketua untuk Peng Strukturan Semula dan Peningkatan Industri Pengokaran di Bandar Wuhai, Mongolia Dalam, telah mengeluarkan senarai syarikat yang akan ditutup dan dihapuskan dengan tertib dalam industri pengokaran dari tahun 2022 hingga 2024, menyatakan bahawa menjelang akhir Disember 2023, 6 unit dengan jumlah kapasiti sebanyak 2.92 juta ton dari 175 lubang akan ditutup, dan menjelang tahun 2024, 10 unit dengan jumlah kapasiti sebanyak 4.82 juta ton dari 294 lubang akan ditutup.

Pada akhir Jun 2023, Jabatan Industri dan Teknologi Maklumat Negeri Shanxi telah mengulangi bahawa untuk mempromosikan pembangunan hijau berkualiti tinggi dalam industri pengokaran, Shanxi akan secara menyeluruh menutup relau pengokaran 4.3 meter tahun ini, mempromosikan penjimatan tenaga dan pengurangan penggunaan across industri, memanjangkan rantai industri, dan membina sepenuhnya tapak industri pengokaran hijau nasional. Penyelidikan Mysteel menunjukkan bahawa kapasiti relau pengokaran nasional dengan ketinggian 4.3 meter dan di bawah (termasuk relau pengokaran penukaran haba) adalah lebih kurang 103.33 juta ton, manakala kapasiti relau pengokaran 5.5 meter dan lebih adalah lebih kurang 456.20 juta ton; tahun ini, penghapusan relau pengokaran 4.3 meter terutamanya tertumpu di kawasan Shanxi, dengan lebih kurang 24.4 juta ton kapasiti akan dihapuskan pada separuh kedua tahun 2023.

Pelan-pelan penambahan dan penghapusan kapasiti pengokaran di Negeri Shanxi telah berubah, dengan pelan asal untuk menghapuskan 25.86 juta ton dan menambah 24.93 juta ton, kini telah diubah suai untuk menghapuskan 28.56 juta ton dan menambah 16.01 juta ton; penambahan dan penghapusan kapasiti pengokaran nasional juga telah berubah, dengan pelan asal untuk menghapuskan 42.60 juta ton dan menambah 50.50 juta ton, kini telah diubah suai untuk menghapuskan 51.68 juta ton dan menambah 43.58 juta ton.

Jadual 2: Statistik Mysteel mengenai Perubahan Penambahan dan Penghapusan Kapasiti Pengokaran Nasional pada tahun 2023 (Unit: 10,000 ton)

Sumber data: MySteel.com

Pada tahun 2020, penurunan kapasiti secara terpusat telah berakhir, dan sejak tahun 2021-2022, kapasiti pengokaran telah mengekalkan trend penambahan bersih. Pada tahun 2023, kapasiti pengokaran akan mengalami kelebihan kapasiti, dan harga akan terus menurun dari Januari hingga Jun. Disamping ketatnya dasar penurunan kapasiti di Shanxi dan Mongolia Dalam, penghapusan kapasiti pengeluaran telah meningkat, dan kapasiti pengokaran keseluruhan telah berubah dari peningkatan bersih yang dijangka pada awal tahun kepada penurunan bersih. Pada awal tahun 2023, Mysteel telah mengadakan tinjauan dan mengira bahawa terdapat peningkatan bersih kapasiti pengokaran sebanyak 7.9 juta ton pada tahun 2023. Manakala pada 4 Ogos 2023, dianggarkan bahawa penurunan bersih kapasiti pengokaran pada tahun 2023 akan mencapai 8.1 juta ton, dan kapasiti pengokaran tahunan akan beralih dari peningkatan kepada penurunan.

Gambar 3: Statistik Mysteel mengenai kapasiti pengeluaran syarikat arang kok domestik (10,000 ton)

Sumber data: MySteel.com

Keempat, perubahan penunjuk pengeluaran syarikat pengokaran

Oleh kerana keperluan "Pelan Lima Tahun Ke-14 untuk Pembangunan Industri Pengokaran" dan permintaan untuk relau besi besar skala, peningkatan penunjuk pengeluaran arang kok dan peningkatan permintaan untuk pendinginan kering arang kok (CDQ) akan mendorong peningkatan nisbah CDQ dan arang kok yang diadapkan khas, dan arang kok berkualiti tinggi akan menjadi aliran utama pasaran. Pada masa ini, kapasiti pendinginan basah nasional adalah 250 juta ton, dan kapasiti pendinginan kering adalah 310 juta ton, dan nisbah kapasiti pendinginan kering telah melebihi kapasiti pendinginan basah. Pada tahun 2021, CDQ menyumbang lebih kurang 47% daripada jumlah kapasiti pengokaran keseluruhan, dan pendinginan basah menyumbang 53%. Dan di bawah penggerakan bersama penyesuaian pasaran pasaran muat beli dan muat jual serta keperluan perlindungan alam sekitar kerajaan, nisbah CDQ pada tahun 2022 telah mencapai 52.74%, meningkat lebih daripada 5.74% berbanding tahun sebelumnya. Menjelang akhir Julai 2023, CDQ menyumbang 55.27%.

Dengan adanya relau besi besar skala baharu kilang keluli, keperluan kekuatan arang kok telah meningkat, dan struktur penggunaan telah berubah. Menurut tinjauan tidak lengkap Mysteel, nisbah arang kok separa kelas pertama yang digunakan oleh relau besi dengan isipadu 2000-3000m³ tidak melebihi 50%, dan nisbah arang kok separa kelas pertama yang digunakan oleh relau besi dengan isipadu 3000m³ tidak melebihi 25%, dan semakin besar isipadu relau besi, semakin rendah penggunaan arang kok yang mempunyai kekuatan tindak balas di bawah 60. Pada tahun 2022, nisbah arang kok separa kelas pertama dan ke atas telah meningkat dari 70.2% kepada 76.3%, di mana penggunaan arang kok metalurgi kelas pertama akan menyumbang 32.5%, meningkat 6.9% berbanding tahun sebelumnya, dan nisbah penggunaan arang kok kelas pertama akan meningkat. Arang kok kelas kedua dan di bawah menyumbang 19.2%, turun 2.1% berbanding tahun sebelumnya, dan nisbah ini akan terus berkurang apabila relau besi di bawah 1000m³ terus dihapuskan dalam tempoh selepas ini.

Kelima, peningkatan kualiti dan peningkatan kapasiti pengeluaran masih dalam proses

"Pendapat Negeri Shanxi mengenai Mempromosikan Pembangunan Berkualiti Tinggi dalam Industri Pengokaran" memerlukan bahawa matlamat pendinginan kering harus dicapai sepenuhnya menjelang akhir tahun 2023, dan Negeri Shanxi perlu menyelesaikan sepenuhnya transformasi pelepasan ultra-rendah untuk 56% sisa relau pengokaran pendinginan basah dalam tempoh kurang daripada separuh tahun, dan menutup sepenuhnya relau pengokaran 4.3 meter yang menyumbang 21% dan relau pengokaran lain yang tidak memenuhi standard pelepasan ultra-rendah. Sehingga sekarang, Negeri Shanxi mempunyai kapasiti pengeluaran lebih kurang 24 juta ton relau pengokaran 4.3 meter, dan jika matlamat ini hendak dicapai, Negeri Shanxi akan mengalami gelombang penurunan kapasiti yang bersepadu menjelang akhir tahun.

"Outline Pelan Lima Tahun Ke-14 untuk Pembangunan Industri Pengokaran" menunjukkan bahawa relau pengokaran baharu dengan ketinggian ruang karbonisasi lebih daripada 5.5 meter dan syarikat relau pengokaran penukaran haba yang seiring dengan dasar perindustrian akan mempercepatkan progress penukaran dan pembinaan pendinginan kering arang kok. Menjelang akhir Julai 2023, kapasiti pengeluaran relau pengokaran 4.3 meter nasional adalah 103 juta ton, menyumbang lebih kurang 18.4% daripada kapasiti pengokaran nasional keseluruhan.