알루미늄 수출 세금 환급 정책의 철폐가 알루미늄 시장에 미치는 영향
2025-01-17 10:18
11월 15일, 재무성과 국가세무국은 2024년 12월 1일부터 알루미늄 제품의 수출세 환급을 취소하는 "수출세 환급 정책 조정에 관한 발표"를 발표했다. 이것에는 알루미늄 스트립, 알루미늄 호일, 알루미늄 튜브, 알루미늄 튜브 악세사리, 일부 알루미늄 바 프로파일 등 24개의 세관 코드가 포함되어 있다.
세관 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 9월까지 중국의 24종 관련 알루미늄 제품의 총 수출량은 약 462만 톤에 달했고, 국내 알루미늄 총 수출의 99%를 차지했다. 2023년 중국의 관련 알루미늄 제품 수출량은 약 516만 6,000톤으로, 수출액은 최대 177억 4,000만 달러로, 총 수출의 98% 이상을 차지했다. 이 데이터는 향후 중국 알루미늄 제품의 수출 주문 대부분이 수출세 환급 정책의 취소로 영향을 받을 것임을 보여준다.
정책이 공식적으로 시행되기 전인 12월 1일 이전 기간에는 국내 알루미늄 제품 시장에서 "수출 러시"의 파도가 쳐올라 올 것으로 예상되며, 기업들은 정책 변경 전에 수출을 완료하기 위해 수출 노력을 증가시킬 가능성이 있다. 그러나 이 붐이 지난 후 관련 알루미늄 제품의 수출은 감소할 것으로 예상된다.
단기적 영향 관점에서 보면, 알루미늄 수출세 환급 정책의 해제는 원래 세금 환급에 의존해 있던 기업들의 이익률을 확실히 압박할 뿐만 아니라 국제 시장에서 중국 알루미늄 제품의 가격 우위성도 약화시킨다. 이 변경은 알루미늄 기업의 수출 열의와 중국에서의 알루미늄 제품의 전체 수출량에 직접 영향을 미친다. 해외 알루미늄 공급이 긴박한 상황에서 상류의 알루미늄 원료 시장도 선두에 서서 대응하고 있다.
런던 금속 거래소(LME)의 알루미늄 가격은 발표 후 특히 10월 15일에 런던의 알루미늄 가격이 주간에 7% 이상 상승하면서 급속히 상승했다. 한편 국내 알루미늄 가격은 뚜렷한 하락 추세를 보이고 있다. 국내외 알루미늄 가격의 차이는 수출세 환급 정책의 해제가 알루미늄 시장에 미치는 광범위한 영향을 더욱 드러내고 있다.
알루미늄 업계에 어떤 영향이 있는가?
조사에 따르면, 수출 주문에 관여하는 알루미늄 가공 기업 대부분이 솔직히 영향을 받고 있다고 말한다. 정책 변경에 대응하여 일부 기업들은 생산 스케줄을 가속화하고 창구가 닫히기 전에 주문 배송을 완료하려고 노력하고 있다. 그러나 개별 기업에서 수출 주문이 감소하고 있다고 보고되며, 앞으로의 수출 주문 전망에 대해 비관적인 견해가 많아 현상은 기다려보기 모드에 빠져 있어 즉각적인 효과적인 대응책을 세우는 것은 어려운 상황이다.
중국의 알루미늄 가공 업계는 오랜 기간 동안 업계 집중도가 낮고 엔드의 과잉 생산 능력의 딜레마에 직면해 왔으며, 그 결과 업계 내 경쟁이 더욱 치열해지고 가공 비용은 계속 감소하여 알루미늄 업계 체인의 가장 약한 부분이 되어 있다. 이 맥락에서 알루미늄 제품의 수출 의존성은 알루미늄 산업 체인 전체에서 특히 두드러진다. 오랜 기간 동안 수출세 환급 정책의 지원 덕분에 중국의 알루미늄 제품은 동일한 해외 제품과 비교하여 큰 가격 우위성을 누리고 있으며, 기업의 이익률도 이 정책에 크게 의존하고 있다. 그러나 수출세 환급 정책의 폐지는 가격 우위성과 이익률을 약화시키고, 관련 기업은 세금 환급의 취소 후 이익률 압축과 주문 손실의 이중 과제에 직면해야 한다.
알루미늄 소비의 전체 패턴 관점에서 보면, 알루미늄 제품의 수출은 전체 알루미늄 소비의 중요한 부분이다. 국가 통계국 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 9월까지 중국의 알루미늄 누적 생산량은 5,035만 5,000톤에 달했고, 전년 대비 8.0% 증가했으며, 그 중 수출은 약 9.2%를 차지했다. 수출세 환급 정책이 해제된 후 수출 비용을 단기적으로 해외 하류 고객에게 효과적으로 전가하는 것은 어려워서 일부 알루미늄 제품이 국내 시장으로 돌아와 국내 알루미늄 시장의 경쟁이 더욱 치열해진다.
산업 체인의 이익 분배 관점에서 보면, 알루미나와 전해 알루미늄 등 알루미늄 산업의 상류 링크에는 높은 산업 집중과 공급 병목 현상이 있다. 외국 원자재에 대한 의존도가 높고 전해 알루미늄 생산 능력이 제한되어 있어서 상류 기업은 협상력이 강하고 알루미늄 업계의 이익은 오랜 기간 동안 상류 제련단에 집중되어 있다. 대조적으로 중하류의 알루미늄 가공 링크는 과잉 생산 능력과 "축소"의 가속화라는 이중 압력에 직면해 있고, 가공 비용은 계속 내려가고 비용 압력을 빠르게 하류로 전달하기 어렵다. 따라서 단기적으로 수출 비용 상승의 압력은 알루미늄 가공 기업이 부담해야 한다.
중장기적으로는 중국 알루미늄 제품의 수출량이 서서히 회복할 것으로 예상된다.
한편으로 전해 알루미늄의 공급 패턴 관점에서 보면, 중국은 세계 전해 알루미늄 생산 능력과 생산량의 절반 이상을 차지하고 있고, 순 수입국으로 존재하고 있다. 동시에 최근 몇 년 동안 유럽의 전해 알루미늄 생산 능력이 많은 부분이 비용 압력으로 중단되고 생산 재개가 늦어지고 있는 반면, 유럽 이외의 새로운 전해 알루미늄 생산 능력 건설과 생산 속도도 비교적 느리다. 따라서 원자재 공급 관점에서 해외 시장의 중국 알루미늄 제품에 대한 의존은 무시할 수 없다.
다른 한편으로 장기 수출 무역에서 해외 시장의 일부 기업들이 중국 알루미늄 제품에 높은 의존성을 형성해 놓았고, 단기적으로 대체 공급원을 찾기 어렵다. 중국 알루미늄 수출세 환급의 폐지와 이에 따른 수출 비용 증가로 인해 이들 해외 기업은 중국 알루미늄 제품 가격이 상승하고 있다는 사실을 서서히 받아들일 가능성이 있다. 따라서 중장기적으로 중국 알루미늄 제품의 수출량이 서서히 회복할 것으로 예상된다.
수출세 환급의 취소와 수출 비용 상승의 맥락에서 중국 알루미늄 가공 산업은 두 가지 발전 경향을 보일 가능성이 있다. 먼저 알루미늄 가공 기업은 수출 가격을 인상하여 해외 시장에 비용 압력을 전가한다. 이 과정에서 해외 하류 기업과 경쟁해야 하고, 더 뛰어난 제품 구조와 우수한 품질을 가진 기업은 기업이 생산 과정을 지속적으로 개선하고 기술 혁신을 촉진하도록 동기부여하기 위해 더욱 경쟁력이 있게 된다. 둘째, 기업은 생산 비용을 절감하거나 더 높은 부가가치를 가진 알루미늄 제품 생산에 주목하여 이를 통해 중국 알루미늄 산업은 알루미늄 제품의 수출 구조를 더욱 업그레이드하고 최적화할 수 있다. 그러나 두 가지 경향을 실현하기 위해서는 일정한 시간이 필요하다.
전체적으로 미래에 중국 알루미늄 제품의 수출 가격 상승이 주류 트렌드가 될 가능성이 있다. 이 과정에서 중국의 수출 지향형 알루미늄 가공 기업과 외무 기업은 "고통의 시기"를 겪고 시장 변화에 적극 대응하여 변혁과 업그레이드의 새로운 길을 모색해야 한다.
알루미늄 가격에 어떤 영향이 있는가?
알루미늄 가격 동향으로 판단하면, 단기적으로 알루미늄 수출세 환급 정책의 해제가 가장 직접적으로 영향을 미치는 것은 알루미늄 제품 수출량을 악화시키는 것이며, 이것은 상해 알루미늄에 압력을 가하고 런던 알루미늄에서 이득을 얻을 것이다. 그러나 현재 상황에서는 전해 알루미늄 산업의 평균 제련 비용이 약 20,800위안/톤으로 상승했고, 손실 상황이 더욱 악화되어 있고, 허난성, 광시족자치구, 귀주성의 기업들은 손실 대처를 위해 생산을 중단하고 있다. 동시에 원자재 단에서의 알루미나 가격 상승 추세를 고려하면 전해 알루미늄의 비용 지원이 더욱 중요해지고 알루미늄 가격의 부정적인 면을 확실히 제한하고 있다.
중장기적으로는 가격과 이익률을 둘러싼 시장의 상류와 하류의 게임이 일정 기간 계속될 가능성이 있고, 알루미늄 가격의 "외부가 강하고 내부가 약한" 패턴이 앞으로도 계속될 것으로 예상된다. 이 영향이 계속 발효하면 알루미늄 가격의 외부 강함과 내부 약함이 더욱 깊어지고 내외 가격차가 확대된다. 가격 차이의 확대는 수출 비용 상승을 어느 정도 상쇄하고 수출량과 이익률 회복을 뒷받침하며, 이것이 알루미늄 가격에 반영된다. 또한 외부 디스크의 알루미늄 가격이 급등함에 따라 수입 창구가 닫히거나 알루미늄 잉곳 수입량이 감소하여 해외 알루미늄 가격에도 압력이 가해진다.
세계 시장에서 중국의 알루미늄 산업의 주도적 위치와 해외 시장의 중국 알루미늄 제품에 대한 높은 의존도를 고려하면, 알루미늄 수출량은 먼저 감소했다가 증가하는 과정을 거치게 될 것으로 예상된다. 따라서 전체적으로 단기적으로는 상해 알루미늄은 비용 면에서 지지받고 부정적인 면은 비교적 제한적이다. 중장기적으로는 알루미늄 가격의 "강한 외부와 약한 내부" 패턴이 시장 게임에서 새로운 균형을 찾을 것으로 예상된다.
알루미늄 가공 산업의 지속 가능하고 건전한 발전을 촉진하기 위해
최근 몇 년 동안 일부 국가에서는 중국에서 다양한 종류의 알루미늄 제품에 대한 반덤핑 조사가 무한정으로 진행되고 있다. 반덤핑 조사와 무역 장벽 증가로 인한 압력에 직면하여 중국이 알루미늄 수출세 환급 정책을 취소한 것은 장기적인 시점에서 중국 알루미늄 산업에 광범위한 영향을 미칠 것이다.
수출세 환급 정책의 폐지 시행은 관련 업계 기업들이 적극적으로 변혁의 길을 모색하고 더 높은 부가가치 분야에서의 발전을 이끌어낼 계기가 될 것이다. 변혁을 통해 기업은 더욱 경쟁력 있는 알루미늄 제품을 생산할 수 있고, 이를 통해 중국 알루미늄 제품의 수출 무역 구조를 최적화할 수 있다. 이것은 중국 알루미늄 제품의 전체 품질과 기술 수준을 향상시키는 것뿐만 아니라 국際 시장에서 중국 알루미늄 가공 업계의 경쟁력과 발언권을 더욱 높이는 데에도 도움이 된다.
장기적으로는 알루미늄 수출세 환급 정책의 해제는 중국 알루미늄 산업이 고품질 발전으로 전환하는 데 중요한 단계가 될 것이다. 정책 추진을 통해 중국 알루미늄 산업은 서서히 저부가가치와 저기술 함량의 딜레마를 해결하고 더 높은 수준과 더 넓은 시장 공간으로 나아갈 것이다. 이것은 중국 알루미늄 가공 산업의 장기적인 지속 가능하고 건전한 발전을 촉진하는 것뿐만 아니라 세계 알루미늄 시장의 번영과 안정성에도 긍정적으로 기여할 것이다.
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