2023年のコークス生産能力の変化
まず、コークス生産能力の分布について
中国には約280の冶金コークスおよびコークス企業があり、559百万トンの冶金コークス生産能力が関与しており、主に北中国と東中国に集中しています。この2つの地域は全体の63%を占めており、残りの地域のコークス生産能力は少数派です。2018年から2022年にかけて、コークス生産能力の入れ替えに伴い、ほとんどの小型コークス炉が排除され、ほとんどの独立コークス炉は小型コークス炉であり、鉄鋼とコークスの統合の割合は徐々に増加しました。2023年には、小型コークス炉を新しい大型コークス炉に置き換える作業が開始され、独立コークス生産能力の割合は再び反発する見込みです。2018年には独立コークス生産能力が全体の約65%を占めていましたが、2022年にはその割合が61.29%に低下し、2023年7月には独立コークス生産能力の割合が64.4%に反発しました。
冶金コークスの生産能力は主に山西省、河北省、内モンゴル、山東省、遼寧省などに分布しており、山西省には63のコークス企業があり、総コークス生産能力は約1億1400万トン（2604、-33.00、-1.25%）で、全国で1位を占め、全国の総コークス生産能力の20%を占めています。次に、河北省の冶金コークス生産能力は約8000万トンで、全国の総コークス生産能力の14%を占めています。内モンゴルの冶金コークス生産能力は約6200万トンで、全国の総コークス生産能力の10%を占めています。
図1: 省別コークス生産能力の割合（単位：%）
データソース：MySteel.comデータソース：MySteel.com
第二に、生産中のコークス炉のモデル
中国のコークス企業の従来のコークス炉は、基本的に2003年以降に完成し、稼働を開始し、総生産能力の約80％を占めています。「第十二次五カ年計画」期間中、中国は後進的なコークス生産能力の排除を強化し、合計8016万トンの後進的な生産能力が排除されました（すべてのコークスが排除されました）；新たに175基の従来型コークス炉が建設され、その中には、炭化室の高さが6メートルを超える166基の上入れコークス炉と、容量が5.5メートルを超える圧縮コークス炉が含まれ、生産能力は1億542万トンです。「第十三次五カ年計画」期間中、排除の取り組みはさらに強化され、2018年には「青空防衛戦勝利のための三カ年行動計画」が導入され、一部の省や都市では炭化室の高さが4.3メートルのコークス炉の排除政策が導入されました；2018年には全国で約1500万トンのコークス生産能力が排除され、2019年には約1450万トン、2020年には6154.6万トンのコークス生産能力が排除され、3年間で合計9104.6万トンとなりました。
「コークス産業の発展に関する第14次五カ年計画の概要」では、新しいコークス炉の炭化室の高さが5.5メートルを超え、産業政策に沿った熱回収コークス炉企業はCDQの変革と建設の進展を加速すべきであると提案しています。2023年7月末時点で、中国では高さ7.63メートル以上のコークス炉が28基稼働しており、生産能力は2840万トン、7メートル以上の上入れコークス炉は生産能力が1億4000万トン、6.25メートル以上のコークス炉の生産能力は1億8700万トン、5.5メートル未満のコークス炉の生産能力は1億3000万トンであり、生産能力の18.4％を占めています。
図2：2023年の国内コークス炉モデルの割合に関するMysteelの統計（単位：％）
生産能力の置き換えに伴い、小型コークス炉の割合は徐々に減少しています。2022年には、炭化室における高さ4.3メートルのコークス炉の割合が24%から20%に減少し、2023年7月末には、炭化室における高さ4.3メートルのコークス炉の割合が1.6%減少して18.4%になりました。2022年には、山西省が約1900万トンの有効生産能力に関わる4.3メートルのコークス炉を閉鎖し、2023年末までに炭化室における高さ4.3メートルのコークス炉の割合が15%にまで減少する見込みです。
表1: 2023年における中国の4.3メートルの主要省の分布（単位：万トン）
データソース：MySteel.comデータソース：MySteel.com
3. 2023年のコークス生産能力の新たな削減
2022年6月30日、山西省人民政府の総合事務所は、コークス産業の高品質な発展を促進する意見（晋政辦発[2022]第51号）を発表し、2023年末までに山西省のコークス企業は完全に乾式コークス冷却を実現し、超低排出基準を満たさない4.3メートルのコークス炉およびその他のコークス炉を完全に閉鎖することを述べました。新しいコークスのアップグレードプロジェクトと、地区に分かれた都市の市街地から20キロメートル以内にある既存のコークス企業は、定められた期限内に環境保護対策を徹底的に実施しなければなりません。2025年までに、全業界の総エネルギー消費量とエネルギー強度は2020年と比較して「二重の減少」を達成し、コークス企業は完全に「生存ライン」を越え、30％以上の企業が「発展ライン」に到達することを目指します。
2022年11月9日、内モンゴル自治区ウフハイ市のコークス産業の再構築とアップグレードのためのリーダーシップグループの事務所は、「2022年から2024年までのウフハイ市におけるコークス産業の秩序ある閉鎖と削減のための企業リスト」を発表し、2023年12月末までに175穴のコークス生産能力6セット、合計292万トンを閉鎖し、2024年までに294穴のコークス10セット、合計482万トンを閉鎖します。
2023年6月下旬、山西省産業情報技術部は再び、コークス産業の高品質かつグリーンな発展を促進するために、山西は今年、炭化室の高さ4.3メートルのコークス炉を完全に閉鎖し、全業界でのエネルギー保存と消費削減を促進し、産業チェーンを延長し、国家的なグリーンコークス産業基地を包括的に構築すると述べました。MySteelの調査と統計によると、全国の炭化室の高さ4.3メートル以下（熱回収コークス炉を含む）の生産能力は約1億333万トンであり、5.5メートル以上の生産能力は約4億5620万トンです。今年の4.3メートルのコークス炉の削減は主に山西に集中しており、2023年下半期に山西で削減される4.3メートル以下のコークス炉の生産能力は約2440万トンです。
年初には2586万トンの削減と2493万トンの追加が計画されていましたが、現在は2856万トンの削減と1601万トンの追加が計画されています。年初には4260万トンの削減と5050万トンの追加が計画されていましたが、現在は5168万トンの削減と4358万トンの追加が計画されています。
表2：2023年の全国コークス生産能力の新たな削減に関するMySteelの統計（単位：万トン）
データソース：MySteel.com
2020年には集中した能力削減が終了し、2021年から2022年にかけてコークス生産能力は純増の傾向を維持しており、2023年にはコークス生産能力が過剰となり、価格は1月から6月にかけて引き続き下落する見込みです。山西省と内モンゴルの能力削減政策の厳格化に伴い、生産能力の削減が進み、全体のコークス生産能力は年初の純増予想から現在の純削減に変わりました。2023年初頭、Mysteelは2023年のコークス生産能力の純増を790万トンと調査・集計しましたが、2023年8月4日にはコークス生産能力の純削減が810万トンになると予想されており、年間のコークス生産能力は増加から減少に転じることになります。
図3：国内コークス企業の生産能力に関するMysteelの統計（万トン）
データソース：MySteel.comデータソース：MySteel.com
第四に、コークス企業の生産指標の変化
「第14次五カ年計画におけるコークス産業の発展」に関する要求と大規模高炉の需要により、コークス生産指標の改善とCDQの需要増加がCDQとカスタマイズコークスの割合の増加を促進し、高品質コークスが市場の主流となるでしょう。現在、全国の湿冷却能力は2億5000万トン、乾冷却能力は3億1000万トンであり、乾冷却能力の割合は湿冷却を超えています。2021年には、CDQが総コークス能力の約47％を占め、湿冷却が53％を占めており、市場の需給調整と政府の環境保護要件の共同促進の下で、2022年のCDQの割合は52.74％に達し、前年同期比で5.74％以上の増加となりました。2023年7月末時点で、CDQは55.27％を占めています。
製鉄所の新しい大規模高炉に伴い、コークスの強度要件が増加し、消費構造が変化しています。Mysteelの不完全な調査によると、2000-3000m³の容量を持つ高炉で消費される準一級コークスの割合は50％を超えず、3000m³の容量を持つ高炉で消費される準一級コークスの割合は25％を超えず、容量が大きくなるほど、60反応強度未満のコークス消費の割合は減少します。2022年には、準一級コークス以上の割合が70.2％から76.3％に増加し、そのうち一級冶金コークスの消費は32.5％を占め、前年同期比で6.9％の増加となり、一級コークス消費の割合が増加します。二級コークス以下は19.2％を占め、前年同期比で2.1％減少し、1000m³未満の高炉が後期に継続的に廃止されるにつれて、その割合は引き続き減少するでしょう。
第五に、生産能力の最適化とアップグレードはまだ進行中です
山西省の「コークス産業の高品質発展を促進する意見」では、2023年末までに乾冷却の目標を完全に実現することが求められており、山西省は残りの56％の湿冷却コークス炉の超低排出変換を半年以内に完全に完了し、超低排出基準を満たさない4.3メートルコークス炉の21％を占めるものを完全に閉鎖する必要があります。現在、山西省には約2400万トンの4.3メートルコークス炉の生産能力があり、この目標を達成するためには、山西省は年末に集中した生産能力の削減の波を迎えることになります。
「第14次五カ年計画におけるコークス産業の発展の概要」では、新しいコークス炉の炭化室の高さが5.5メートルを超え、産業政策に沿った熱回収コークス炉企業が乾冷却コークスの変換と建設の進展を加速すると指摘しています。2023年7月末時点で、全国の4.3メートルコークス炉の生産能力は1億3000万トンで、全国のコークス能力の約18.4％を占めています。