Le variazioni della capacità di cokefazione nel 2023

Circa 280 aziende sono impegnate nella produzione di coke per l'industria metallurgica in tutto il Paese. La capacità di produzione di coke per l'industria metallurgica in attività ammonta a 559 milioni di tonnellate e si concentra principalmente nelle regioni di Nord-Cina e Est-Cina, che insieme rappresentano il 63% della capacità totale. La capacità di cokefazione nelle altre regioni è minore. Tra il 2018 e il 2022, con la sostituzione della capacità di cokefazione, molti fornaci di cokefazione di piccole dimensioni sono stati eliminati. La maggior parte delle cokefazioni indipendenti utilizzavano fornaci di piccole dimensioni, e la quota delle cokefazioni unite alla produzione di acciaio è aumentata progressivamente. Nel 2023, i nuovi fornaci di cokefazione di grandi dimensioni sostituiti a quelli di piccole dimensioni sono entrati in produzione, e la quota della capacità di cokefazione indipendente è aumentata di nuovo. Nel 2018, la capacità di cokefazione indipendente rappresentava circa il 65% della capacità totale di cokefazione. Nel 2022, la quota è scesa al 61,29%, e nel luglio del 2023 è tornata a 64,4%.

La capacità di produzione di coke per l'industria metallurgica si concentra principalmente nelle province di Shanxi, Hebei, Inner Mongolia, Shandong, Liaoning e altre. Tra queste, la provincia di Shanxi ha 63 aziende dedicate alla cokefazione, con una capacità complessiva di produzione di coke (2604, -33.00, -1.25%) di circa 114 milioni di tonnellate, il più alto valore a livello nazionale, rappresentando il 20% della capacità totale di cokefazione del Paese. In secondo luogo, la capacità di produzione di coke per l'industria metallurgica della provincia di Hebei è di circa 80 milioni di tonnellate, corrispondente al 14% della capacità totale di cokefazione nazionale. La capacità di produzione di coke per l'industria metallurgica dell'Inner Mongolia è di circa 62 milioni di tonnellate, rappresentando il 10% della capacità totale di cokefazione nazionale.

Figura 1: Distribuzione percentuale della capacità di cokefazione per provincia (unità: %)

Fonti dei dati: Mysteel.com

I fornaci di cokefazione convenzionali delle aziende cokefacenti in Cina sono stati in gran parte costruiti e messi in produzione dopo il 2003, rappresentando circa l'80% della capacità totale. Durante il Quinto Piano Quinquennale per lo Sviluppo (2011-2015), la Cina ha intensificato l'operazione di eliminazione delle capacità di produzione di coke obsolette. In totale, sono state eliminate 80,16 milioni di tonnellate di capacità obsoleta (tutti i cokes prodotti con metodi rudimentali sono stati eliminati). Sono stati costruiti 175 nuovi fornaci di cokefazione convenzionali, tra cui 166 fornaci a carico superiore con la camera di carbonizzazione con altezza maggiore di 6 metri e fornaci a batitura con altezza della camera di carbonizzazione maggiore di 5,5 metri, con una capacità di produzione di 105,42 milioni di tonnellate. Durante il Sesto Piano Quinquennale per lo Sviluppo (2016-2020), l'operazione di eliminazione è stata ulteriormente intensificata. In particolare, nel 2018 è stato pubblicato l'«Piano d'Azione Triennale per la Vittoria nella Difesa dell'Aria Pulita», e alcuni comuni e province hanno emanato politiche per l'eliminazione dei fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri. Nel 2018, sono state eliminate in tutto il Paese circa 15 milioni di tonnellate di capacità di cokefazione, nel 2019 sono state eliminate circa 14,5 milioni di tonnellate di capacità di cokefazione, e nel 2020 sono state eliminate 61,546 milioni di tonnellate di capacità di cokefazione. In totale, durante questi tre anni sono state eliminate 91,046 milioni di tonnellate di capacità.

L'«Schema della Programmazione per lo Sviluppo del Settimo Piano Quinquennale (2021-2025) per l'Industria della Cokefazione» propone che le aziende con fornaci di cokefazione nuovi con la camera di carbonizzazione alta più di 5,5 metri e le aziende con fornaci di recupero di calore conformi alle politiche industriali accelerino il progresso della trasformazione e della costruzione di fornaci con estrazione secca del coke. Alla fine di luglio 2023, in Cina ci sono 28 fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 7,63 metri o più in funzione, con una capacità di produzione di 28,4 milioni di tonnellate. La capacità di produzione associata ai fornaci a carico superiore con la camera di carbonizzazione alta 7 metri o più ammonta a 104 milioni di tonnellate, la capacità di produzione associata ai fornaci con la camera di carbonizzazione alta 6,25 metri o più è di 187 milioni di tonnellate, e la capacità di produzione associata ai fornaci con la camera di carbonizzazione alta inferiore a 5,5 metri è di 103 milioni di tonnellate, rappresentando l'18,4% della capacità totale.

Figura 2: Distribuzione percentuale dei modelli di fornaci di cokefazione in Cina nel 2023 secondi le statistiche di Mysteel (unità: %)

Con il progredire della sostituzione della capacità di produzione, la quota dei fornaci di cokefazione di piccole dimensioni è diminuita progressivamente. Nel 2022, la quota dei fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri è passata dal 24% al 20%. Alla fine di luglio 2023, la quota di questi fornaci è diminuita del 1,6% e è giunta all'18,4%. Quest'anno, l'eliminazione dei fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri si concentra principalmente nella provincia di Shanxi. Nel 2022, sono stati spenti in Shanxi alcuni fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri, con una capacità effettiva di produzione di circa 19 milioni di tonnellate. Si prevede che alla fine del 2023 la quota dei fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri scenda al 15%.

Tabella 1: Distribuzione delle principali province in Cina con fornaci di cokefazione alta 4,3 metri nel 2023 secondo le statistiche di Mysteel (unità: milioni di tonnellate)

Fonti dei dati: Mysteel.com

Il 30 giugno 2022, la Circolare dell'Ufficio Generale del Governo Provinciale della Shanxi riguardante la promozione dello sviluppo di alta qualità dell'industria della cokefazione (Num. 51 [2022] della Circolare del Governo Provinciale della Shanxi) ha menzionato che, entro la fine del 2023, le aziende cokefacenti della provincia di Shanxi dovranno attuare completamente l'estrazione secca del coke, completare l'intera trasformazione per il superamento degli standard di emissioni ultra-basse, spentere completamente i fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri e altri fornaci di cokefazione che non soddisfano gli standard di emissioni ultra-basse. I progetti di aggiornamento e trasformazione della cokefazione nuovi e le aziende cokefacenti esistenti all'interno e nei dintorni (entro 20 chilometri) delle aree urbane delle città con districti dovranno eseguire la gestione approfondita per l'ambiente entro i termini previsti. Nel 2025, la quantità totale e l'intensità del consumo di energia dell'intero settore dovranno registrare una "doppia diminuzione" rispetto al 2020, le aziende cokefacenti dovranno superare completamente la "linea di sopravvivenza" e si tenta di far sì che più del 30% delle aziende raggiungano la "linea di sviluppo".

Il 9 novembre 2022, l'Ufficio del Comitato di Direzione per l'Ristrutturazione, l'Aggiornamento e lo Sviluppo di Alta Qualità dell'Industria della Cokefazione di Wuhai, Inner Mongolia, ha pubblicato l'Elenco delle Aziende da Chiudere e Eliminare in Maniera Ordinata nell'Industria della Cokefazione di Wuhai nel Periodo 2022-2024. Entro la fine di dicembre 2023, saranno chiuse 6 fornaci con 175 fori ciascuno, con una capacità complessiva di produzione di 2,92 milioni di tonnellate di cokefazione, e entro il 2024 saranno chiuse 10 fornaci con 294 fori ciascuno, con una capacità complessiva di produzione di 4,82 milioni di tonnellate di cokefazione.

Nel secondo decennale di giugno 2023, l'ufficio per l'Industria e l'Informazione della provincia di Shanxi ha sottolineato di nuovo che, per promuovere lo sviluppo verde e di alta qualità dell'industria della cokefazione, la Shanxi quest'anno chiuderà completamente e farà uscire i fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri, promuoverà la riduzione del consumo di energia e delle emissioni nell'intero settore, allungherà la catena industriale e costruirà completamente la base industriale nazionale di cokefazione verde. Le indagini e le statistiche di Mysteel mostrano che la capacità di produzione di fornaci con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri o inferiore (inclusi i fornaci di recupero di calore) in tutto il Paese è di circa 103,33 milioni di tonnellate, e la capacità di produzione di fornaci con la camera di carbonizzazione alta 5,5 metri o più è di circa 456,20 milioni di tonnellate. Quest'anno, l'eliminazione dei fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri si concentra principalmente nella regione della Shanxi. Nella seconda metà del 2023, la capacità di fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri o inferiore da eliminare in Shanxi è di circa 24,4 milioni di tonnellate.

I piani di aumento e di eliminazione della capacità di cokefazione nella provincia di Shanxi sono cambiati. All'inizio dell'anno, il piano prevedeva l'eliminazione di 25,86 milioni di tonnellate e l'aumento di 24,93 milioni di tonnellate, ora il piano prevede l'eliminazione di 28,56 milioni di tonnellate e l'aumento di 16,01 milioni di tonnellate. Anche i piani di aumento e di eliminazione della capacità di cokefazione a livello nazionale sono cambiati. All'inizio dell'anno, il piano prevedeva l'eliminazione di 42,60 milioni di tonnellate e l'aumento di 50,50 milioni di tonnellate, ora il piano prevede l'eliminazione di 51,68 milioni di tonnellate e l'aumento di 43,58 milioni di tonnellate.

Tabella 2: Cambiamenti dell'aumento e dell'eliminazione della capacità di cokefazione nazionale nel 2023 secondo le statistiche di Mysteel (unità: milioni di tonnellate)

Fonti dei dati: Mysteel.com

Nel 2020, la riduzione 集中 (concentrata) della capacità di produzione era alla fine. Dal 2021 al 2022, la capacità di cokefazione è rimasta in una situazione di incremento netto. Nel 2023, c'è stata una eccessiva capacità di cokefazione. Dal gennaio al giugno, i prezzi sono caduti in modo continuo. Il piano di 投产 (messaggio in produzione) di alcune aziende cokefacenti è stato posticipato, e la capacità di produzione prevista di essere aumentata è diminuita rispetto all'inizio dell'anno. Inoltre, le politiche per la riduzione della capacità di produzione nelle regioni di Shanxi e Inner Mongolia sono diventate più severe, e la capacità di produzione eliminata è aumentata. In totale, la capacità di cokefazione è passata dall'aumento netto previsto all'inizio dell'anno a una situazione di eliminazione netta attuale. All'inizio del 2023, le indagini e le statistiche di Mysteel hanno mostrato che la capacità di cokefazione in Cina avrebbe avuto un incremento netto di 7,9 milioni di tonnellate nel 2023. Tuttavia, le statistiche del 4 agosto 2023 prevedono un eliminazione netta della capacità di cokefazione di 8,1 milioni di tonnellate nel 2023, e la capacità di cokefazione annuale è passata dall'aumento all'diminuzione.

Figura 3: Situazione della capacità di produzione delle aziende cokefacenti in Cina secondo le statistiche di Mysteel (in milioni di tonnellate)

Fonti dei dati: Mysteel.com

A causa dei requisiti dell'«Schema della Programmazione per lo Sviluppo del Settimo Piano Quinquennale (2021-2025) per l'Industria della Cokefazione» e delle esigenze di ingrandimento dei forni a cupola, l'aumento degli indicatori di produzione di coke e la crescente domanda di coke con estrazione secca stanno favorendo l'aumento della quota di coke con estrazione secca e della quota di coke personalizzato. Il coke di alta qualità diventerà la principale offerta di mercato. Attualmente, la capacità di produzione di coke con estrazione umida in tutto il Paese è di 250 milioni di tonnellate, mentre la capacità di produzione di coke con estrazione secca è di 310 milioni di tonnellate. La quota della capacità di produzione di coke con estrazione secca ha superato quella di coke con estrazione umida. Nel 2021, la quota di coke con estrazione secca rispetto alla capacità totale di cokefazione era di circa il 47%, mentre quella di coke con estrazione umida era del 53%. Sotto la combinata azione della regolazione tra domanda e offerta di mercato e dei requisiti ambientali del governo, nel 2022 la quota di coke con estrazione secca era salita al 52,74%, un aumento del più di 5,74% rispetto all'anno precedente. Secondo le statistiche alla fine di luglio 2023, la quota di coke con estrazione secca era arrivata al 55,27%.

Con l'ingrandimento dei nuovi forni a cupola nelle aziende siderurgiche, i requisiti per la resistenza del coke sono aumentati e la struttura del consumo è cambiata. Secondo le indagini parziali di Mysteel, la quota di coke di quasi-primo livello consumato dai forni a cupola con un 容积 (volume) tra 2000 e 3000 m³ non supera il 50%, e la quota di coke di quasi-primo livello consumato dai forni a cupola con un volume di 3000 m³ non supera il 25%. Maggiore è il volume, minore è la quota di coke con una resistenza alla reazione inferiore a 60 che viene consumato. Nel 2022, la quota di coke di quasi-primo livello e superiore è aumentata dal 70,2% al 76,3%, tra cui la quota di consumo di coke per l'industria metallurgica di primo livello è del 32,5%, un aumento del 6,9% rispetto all'anno precedente, e la quota di consumo di coke di primo livello è aumentata. La quota di coke di secondo livello e inferiore è del 19,2%, un calo del 2,1% rispetto all'anno precedente. In futuro, con l'ulteriore eliminazione dei forni a cupola con un volume inferiore a 1000 m³, questa quota continuerà a diminuire.

L'«Opinione sulla Promozione dello Sviluppo di Alta Qualità dell'Industria della Cokefazione» della provincia di Shanxi richiede di raggiungere l'obiettivo di eseguire completamente l'estrazione secca del coke entro la fine del 2023. La provincia di Shanxi deve completare l'intera trasformazione per il superamento degli standard di emissioni ultra-basse per i fornaci di cokefazione con estrazione umida restanti, rappresentanti il 56%, in meno di sei mesi, e spentere completamente i fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri, rappresentanti il 21%, e altri fornaci di cokefazione che non soddisfano gli standard di emissioni ultra-basse. Finora, la capacità di produzione associata ai fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri in attività in Shanxi è di circa 24 milioni di tonnellate. Per raggiungere questo obiettivo, alla fine dell'anno la provincia di Shanxi subirà una fase di eliminazione concentrata della capacità di produzione.

L'«Schema della Programmazione per lo Sviluppo del Settimo Piano Quinquennale (2021-2025) per l'Industria della Cokefazione» afferma che le aziende con fornaci di cokefazione nuovi con la camera di carbonizzazione alta più di 5,5 metri e le aziende con fornaci di recupero di calore conformi alle politiche industriali devono accelerare il progresso della trasformazione e della costruzione di fornaci con estrazione secca del coke. Alla fine di luglio 2023, la capacità di produzione di fornaci di cokefazione con la camera di carbonizzazione alta 4,3 metri in tutto il Paese era di 103 milioni di tonnellate, rappresentando circa l'18,4% della capacità di cokefazione nazionale. Anche se alla fine dell'anno la provincia di Shanxi attua la politica di eliminazione dei fornaci di cokefazione di piccole dimensioni, la capacità di produzione di fornaci di cokefazione di piccole dimensioni nelle altre regioni è ancora di 0,84 milioni di tonnellate. Secondo i requisiti della programmazione per il "Settimo Piano Quinquennale", la capacità di produzione obsoleta verrà gradualmente sostituita e eliminata, e l'ottimizzazione e l'aggiornamento della capacità di cokefazione sono ancora in corso.