Behind China's Export Controls on Tungsten, Tellurium, etc.: Critical Minerals Become a New "Battlefield" in the Game

Le 4 février, le Ministère du Commerce de Chine et l'Administration Générale des Douanes ont publié conjointement une annonce sur la mise en œuvre de contrôles d'exportation pour les articles liés au tungstène, au tellure, au bismuth, au molybdène et à l'indium. Ils ont mis en place des contrôles d'exportation pour 25 produits métalliques rares tels que l'ammonium paratungstate et leurs technologies. En ce qui concerne les raisons pour ces nouveaux contrôles d'exportation, l'annonce publiée sur le site officiel du Ministère du Commerce indique qu'ils ont été mis en place "afin de maintenir la sécurité et les intérêts nationaux et de s'acquitter de ses obligations internationales telles que la non-prolifération".

Il est important de noter que ceci est une autre mesure importante de la Chine dans le domaine des ressources clés, après avoir mis en place des contrôles sur le gallium, le germanium et le graphite en 2023 et sur l'antimoine en 2024.

Du socle industriel à la 命脉 technologique

Plus précisément, le tungstène, surnommé les "dents de l'industrie", avec son point de fusion extrêmement élevé (3422 °C) et sa dureté, est devenu la matière première clé pour les moteurs d'aéronautique et d'espace, les obus perforants et les matériaux de blindage des réacteurs nucléaires. L'ammonium paratungstate, l'oxyde de tungstène et les alliages de tungstène de haute pureté, dont l'exportation est contrôlée cette fois-ci, sont directement liés aux domaines de la défense nationale, de l'industrie militaire et de la fabrication de pointe.

Le tellure est un métal non-ferreux rare et dispersé. Son utilisation était relativement limitée au début. Durant la Seconde Guerre mondiale, le tellure a été utilisé comme agent de vulcanisation dans la production de caoutchouc naturel. Ce n'est qu'à la fin des années 1950 que le tellure est devenu un élément ayant une valeur pratique industrielle. Le tellure et ses composés sont largement utilisés. En recent années, le télurure de cadmium (CdTe) est un matériau clé pour les cellules solaires à film mince (4,370, -0,03, -0,68 %). Son efficacité de conversion photoélectrique peut atteindre 22 %. En outre, l'utilisation du tellure dans les détecteurs infrarouges et les substrats semi-conducteurs en fait un soutien important pour l'énergie renouvelable et les technologies de l'information.

Le bismuth est un élément métallique "vert" considéré comme relativement sûr dans le monde entier. En tant que métal lourd, le bismuth a une toxicité très faible. C'est également un matériau dense et compact, et l'un des rares matériaux qui s'étendent lorsqu'ils refroidissent et se contractent lorsqu'ils chauffent. Le bismuth et ses composés ont également de bonnes réponses optiques et photoélectriques. En raison de ses nombreuses propriétés excellentes, le bismuth est largement utilisé. En recent années, son application dans les domaines des technologies de pointe telles que la catalyse, les cellules solaires, l'impression 3D, le portage flexible, l'intégration du diagnostic et du traitement, etc., a également commencé à se faire remarquer. Par exemple, les cristaux de germanate de bismuth (BGO) sont des composants clés des équipements CT médicaux de pointe et des détecteurs de particules, et les composés tels que le triphénylbismuth ont une place irremplaçable dans les catalyseurs de synthèse organique.

Le molybdène est un métal rare. En tant que ressource stratégique importante non renouvelable, le molybdène n'existe pas sous forme métallique dans les conditions naturelles et est principalement réparti dans la nature sous forme de molybdène. Le molybdène est largement utilisé dans les domaines de la métallurgie sidérurgique, des engrais agricoles, de la chimie électrique et de l'aéronautique et de l'espace en raison de ses propriétés uniques. Avec le développement rapide des technologies, le domaine d'application du molybdène s'est étendu aux domaines des superalliages, de l'industrie militaire, etc., et son statut stratégique s'est constamment accru. Par exemple, la poudre de molybdène de haute pureté est un matériau nécessaire pour les tuyères de moteur de missile, les enveloppes de combustible nucléaire et d'autres composants à haute température; les cibles de molybdène sont l'un des matériaux clés dans le processus de fabrication des semi-conducteurs.

L'indium a également été classé comme une minéral clé successivement par la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, etc. Actuellement, les produits finaux de l'indium comprennent principalement les cibles d'oxyde d'indium et d'étain (ITO), les films photovoltaïques, les puces informatiques, les matériaux semi-conducteurs, les soudures et les alliages, etc. Parmi eux, les cibles d'ITO ont la plus grande part de marché, représentant environ 70 % de la consommation mondiale d'indium. En outre, il n'existe actuellement aucun autre métal qui puisse remplacer l'indium dans les domaines ci-dessus. Par conséquent, l'indium est l'un des matériaux de base irremplaçables de la quatrième révolution scientifique mondiale et a une valeur stratégique extrêmement importante.

La caractéristique commune de ces métaux est qu'ils sont à la fois le "lubrifiant" pour la modernisation de l'industrie traditionnelle et le "catalyseur" pour les nouvelles forces productives telles que l'énergie renouvelable, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Leur statut stratégique est comparable à celui du "pétrole du 21e siècle".

Lors de la réponse aux questions des journalistes concernant la mise en œuvre de contrôles d'exportation pour les articles tels que le tungstène, le porte-parole du Ministère du Commerce a indiqué que la mise en œuvre de contrôles d'exportation pour les articles liés au tungstène et autres est une pratique courante dans le monde. En tant que principal pays producteur et exportateur d'articles liés au tungstène et autres dans le monde, la Chine a, depuis longtemps, respecté fermement ses obligations internationales telles que la non-prolifération et a mis en place des contrôles d'exportation sur certains articles liés en vertu de la loi en fonction des besoins de maintien de la sécurité et des intérêts nationaux.

Le porte-parole du Ministère du Commerce a indiqué que l'ajout de ces articles reflète la philosophie de contrôle qui combine le développement et la sécurité. Cela est favorable au maintien de la sécurité et des intérêts nationaux, à la mise en œuvre des obligations internationales telles que la non-prolifération, et à la garantie de la sécurité et de la stabilité de la chaîne de production et de l'approvisionnement mondiale. Les exportations conformes aux dispositions pertinentes seront autorisées.

Les défis et les opportunités dans le contexte des perturbations de la chaîne industrielle mondiale

La Chine est le plus grand pays producteur de métaux stratégiques tels que le tungstène et l'indium dans le monde et a un avantage de contrôle en termes de ressources en amont.

Par exemple, en ce qui concerne le tungstène, l'Académicien Zhao Zhongwei, professeur à l'École de Métallurgie et d'Environnement de l'Université Centrale du Sud et d'autres ont indiqué dans un article publié en 2019 que depuis la fondation de la République populaire de Chine il y a 70 ans, la métallurgie du tungstène en Chine a accompli une transformation de la non-existence à l'existence et de la faiblesse à la force. En particulier, depuis les 40 ans de la réforme et de l'ouverture, la théorie et la technologie de la métallurgie de l'extraction du tungstène en Chine ont connu un développement constant, et des progrès considérables ont été réalisés dans le traitement des ressources complexes de faible teneur et dans l'économie d'énergie et la protection de l'environnement pendant le processus de production.

Le tungstène est présent en quantité faible dans la croûte terrestre. Actuellement, plus de 20 minéraux de tungstène ont été découverts, et seulement la wolframite et la scheelite ont une valeur de traitement. Les ressources mondiales de tungstène sont principalement concentrées en Chine, au Canada, aux États-Unis et en Russie, et la Chine est le principal pays ayant des réserves et produisant du tungstène. Selon les statistiques de l'United States Geological Survey (USGS), les réserves mondiales de tungstène étaient de 3,1 millions de tonnes en 2016, dont les réserves chinoises étaient de 1,9 millions de tonnes, représentant 61 % des réserves mondiales, et la production de tungstène en Chine représentait 82 % de la production mondiale.

En outre, en ce qui concerne l'indium, Wang Denghong, Vice-Directeur et Chercheur de l'Institut des Ressources Minérales de l'Académie des Sciences Géologiques de Chine et d'autres ont indiqué dans un article publié en 2023 que, selon l'estimation des 1 512 gisements d'indium connus dans le monde, les ressources mondiales d'indium dépassent 356 000 tonnes. Les pays ayant de nombreuses ressources d'indium sont la Chine, le Pérou, les États-Unis, le Canada et la Russie, et les réserves d'indium de ces pays représentent plus de 80 % des réserves mondiales d'indium.

Parmi eux, la Chine a les plus grandes réserves d'indium dans le monde. Elle est également le plus grand pays producteur d'indium primaire (indium fin de pureté ≥ 99,995 % provenant directement des minerais primaires) et le plus grand pays exportateur d'indium métallique dans le monde. Les ressources d'indium 查明 ées sont de près de 20 000 tonnes et sont principalement réparties dans 19 provinces (régions autonomes) telles que le Yunnan, le Guangxi, l'Intérieur-Mongolie et le Hunan.

En ce qui concerne le contrôle des exportations des articles liés au tungstène et autres cette fois-ci, CSC (China Securities Co., Ltd.) a indiqué récemment que, avec l'instabilité croissante de la situation politique et économique mondiale, le relâchement du système de chaîne d'approvisionnement mondial stable et performant, la tendance à la recul de la mondialisation et l'augmentation de la protectionnisme commercial, les mesures telles que les tarifs douaniers sont appliquées avec plus de fréquence. Dans ce contexte, la maîtrise des ressources rares est devenue importante, et les ressources minérales stratégiques clés sont devenues un nouveau "champ de bataille" pour la concurrence entre les pays.

En 2022, 22 experts provenant de l'Institut de Prospection Géologique de Chine, du Centre d'Instruction Technique pour la Prospection Minière du Ministère des Ressources Naturelles, de l'Université Géologique de Chine et d'autres institutions ont publié conjointement une évaluation générale. Cet article d'évaluation a également indiqué que les minéraux clés sont des ressources minérales qui sont cruciales pour le développement économique et social et la sécurité nationale, et qui présentent un risque important en raison de la pénurie d'approvisionnement ou qui ont un certain avantage et ont une forte influence sur l'approvisionnement mondial. Actuellement, les disputes commerciales internationales ont été étendues du domaine économique et technologique au domaine des ressources minérales. Les changements de la situation mondiale ont posé de nouveaux défis et apporté de nouvelles opportunités à la garantie de la sécurité des ressources minérales en Chine.