La situation des variations de la capacité de cokéfaction en 2023

I. La situation de la répartition de la capacité de cokéfaction

Il y a environ 280 entreprises de cokéfaction de coke métallurgique dans tout le pays, avec une capacité de production de coke métallurgique de 559 millions de tonnes. Ces entreprises sont principalement concentrées dans les régions du Nord et de l'Est de la Chine, et ces deux régions représentent 63 % de la capacité totale. La capacité de cokéfaction dans les autres régions est relativement faible. Entre 2018 et 2022, avec le remplacement de la capacité de cokéfaction, de nombreux petits fours à coke ont été éliminés. La plupart des entreprises de cokéfaction indépendantes utilisent des petits fours à coke, et la proportion des entreprises combinant la sidérurgie et la cokéfaction a augmenté progressivement. En 2023, les grands fours à coke nouvellement construits pour remplacer les petits fours à coke ont été mis en production, et la proportion de la capacité de cokéfaction indépendante a augmenté à nouveau. En 2018, la capacité de cokéfaction indépendante représentait environ 65 % de la capacité totale de cokéfaction. En 2022, la proportion de la capacité de cokéfaction indépendante est tombée à 61,29 %, et en juillet 2023, elle est revenue à 64,4 %.

La capacité de production de coke métallurgique est principalement répartie dans les provinces de Shanxi, de Hebei, de Mongolie-Intérieure, du Shandong, du Liaoning, etc. Parmi elles, il y a 63 entreprises de cokéfaction dans la province du Shanxi, avec une capacité totale de production de coke (2604, -33.00, -1.25%) d'environ 114 millions de tonnes, ce qui la place au premier rang national et représente 20 % de la capacité totale de cokéfaction du pays. Ensuite, la capacité de production de coke métallurgique de la province du Hebei est d'environ 80 millions de tonnes, représentant 14 % de la capacité totale de cokéfaction du pays. La capacité de production de coke métallurgique de la Mongolie-Intérieure est d'environ 62 millions de tonnes, représentant 10 % de la capacité totale de cokéfaction du pays.

Figure 1 : La proportion de la capacité de cokéfaction par province (en pourcentage)

Source des données : Mysteel.com

II. La situation des modèles de fours à coke en production de cokéfaction

Les fours à coke classiques des entreprises de cokéfaction en Chine ont été principalement mis en production après 2003, représentant environ 80 % de la capacité totale. Durant la période du 12e Plan Quinquennal, la Chine a intensifié les efforts pour éliminer la capacité de production de coke obsolète. Au niveau national, une capacité de production obsolète de 80,16 millions de tonnes a été éliminée (tous les cokes de terre ont été éliminés) ; 175 fours à coke classiques ont été nouvellement construits, dont 166 fours à coke à chargement supérieur avec une hauteur de chambre de carbonisation supérieure à 6 mètres et fours à coke à batteur avec une hauteur de chambre de carbonisation supérieure à 5,5 mètres, avec une capacité de production de 105,42 millions de tonnes. Durant la période du 13e Plan Quinquennal, les efforts d'élimination ont été encore renforcés. En 2018, le « Plan d'action de trois ans pour vaincre la bataille de la défense de l'atmosphère bleue » a été publié, et certaines provinces et villes ont publié des politiques pour éliminer les fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 4,3 mètres. En 2018, la capacité de cokéfaction éliminée au niveau national a été d'environ 15 millions de tonnes, en 2019, elle a été d'environ 14,5 millions de tonnes, et en 2020, la capacité de cokéfaction éliminée au niveau national a été de 61,546 millions de tonnes. Au total, 91,046 millions de tonnes ont été éliminées en trois ans.

Le « Programme d'urbanisme pour le développement de l'industrie de cokéfaction pendant la période du 14e Plan Quinquennal » a proposé que les entreprises de fours à coke nouvellement investis avec une hauteur de chambre de carbonisation supérieure à 5,5 mètres et les entreprises de fours à coke de récupération thermique conformes aux politiques industrielles accélèrent le rythme de la reconstruction et de la construction du 熄焦 à sec. Au 31 juillet 2023, en Chine, il y avait 28 fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 7,63 mètres et plus en fonctionnement, avec une capacité de production de 28,4 millions de tonnes, la capacité de production des fours à coke à chargement supérieur de 7 mètres et plus était de 104 millions de tonnes, la capacité de production des fours à coke de 6,25 mètres et plus était de 187 millions de tonnes, et la capacité de production des fours à coke inférieurs à 5,5 mètres était de 103 millions de tonnes, représentant 18,4 % de la capacité totale.

Figure 2 : La proportion des modèles de fours à coke nationaux en 2023 selon les statistiques de Mysteel (en pourcentage)
Source des données : Mysteel.com

II. La situation des modèles de fours à coke en production de cokéfaction

Les fours à coke classiques des entreprises de cokéfaction en Chine ont été principalement mis en production après 2003, représentant environ 80 % de la capacité totale. Durant la période du 12e Plan Quinquennal, la Chine a intensifié les efforts pour éliminer la capacité de production de coke obsolète. Au niveau national, une capacité de production obsolète de 80,16 millions de tonnes a été éliminée (tous les cokes de terre ont été éliminés) ; 175 fours à coke classiques ont été nouvellement construits, dont 166 fours à coke à chargement supérieur avec une hauteur de chambre de carbonisation supérieure à 6 mètres et fours à coke à batteur avec une hauteur de chambre de carbonisation supérieure à 5,5 mètres, avec une capacité de production de 105,42 millions de tonnes. Durant la période du 13e Plan Quinquennal, les efforts d'élimination ont été encore renforcés. En 2018, le « Plan d'action de trois ans pour vaincre la bataille de la défense de l'atmosphère bleue » a été publié, et certaines provinces et villes ont publié des politiques pour éliminer les fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 4,3 mètres. En 2018, la capacité de cokéfaction éliminée au niveau national a été d'environ 15 millions de tonnes, en 2019, elle a été d'environ 14,5 millions de tonnes, et en 2020, la capacité de cokéfaction éliminée au niveau national a été de 61,546 millions de tonnes. Au total, 91,046 millions de tonnes ont été éliminées en trois ans.

Le « Programme d'urbanisme pour le développement de l'industrie de cokéfaction pendant la période du 14e Plan Quinquennal » a proposé que les entreprises de fours à coke nouvellement investis avec une hauteur de chambre de carbonisation supérieure à 5,5 mètres et les entreprises de fours à coke de récupération thermique conformes aux politiques industrielles accélèrent le rythme de la reconstruction et de la construction du 熄焦 à sec. Au 31 juillet 2023, en Chine, il y avait 28 fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 7,63 mètres et plus en fonctionnement, avec une capacité de production de 28,4 millions de tonnes, la capacité de production des fours à coke à chargement supérieur de 7 mètres et plus était de 104 millions de tonnes, la capacité de production des fours à coke de 6,25 mètres et plus était de 187 millions de tonnes, et la capacité de production des fours à coke inférieurs à 5,5 mètres était de 103 millions de tonnes, représentant 18,4 % de la capacité totale.

Figure 2 : La proportion des modèles de fours à coke nationaux en 2023 selon les statistiques de Mysteel (en pourcentage)

Avec le déroulement du remplacement de la capacité, la proportion des petits fours à coke a diminué progressivement. En 2022, la proportion des fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 4,3 mètres est passée de 24 % à 20 %. Au 31 juillet 2023, la proportion des fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 4,3 mètres a diminué de 1,6 % pour atteindre 18,4 %. Cette année, l'élimination des fours à coke de 4,3 mètres est principalement concentrée dans la province du Shanxi. En 2022, les fours à coke de 4,3 mètres fermés dans la province du Shanxi ont entraîné une capacité efficace de production d'environ 19 millions de tonnes. On s'attend à ce que la proportion des fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 4,3 mètres baisse à 15 % d'ici la fin de 2023.

Tableau 1 : La répartition des provinces clés du pays en termes de fours à coke de 4,3 mètres selon les statistiques de Mysteel en 2023 (en millions de tonnes)

Source des données : Mysteel.com

III. La situation de l'ajout et de l'élimination de la capacité de cokéfaction en 2023

Le 30 juin 2022, l'Opinion du Bureau général du Gouvernement provincial du Shanxi sur la promotion du développement de haute qualité de l'industrie de cokéfaction (Document Jin Zheng Ban Fa [2022] No 51) a indiqué qu'enfin 2023, les entreprises de cokéfaction de la province du Shanxi devaient réaliser pleinement la extinction du coke à sec, achever complètement la transformation pour l'émission ultra-basse, fermer complètement les fours à coke de 4,3 mètres et les autres fours à coke ne répondant pas aux normes d'émission ultra-basse. Les projets de transformation et de mise à niveau de construction de cokéfaction nouveaux et les entreprises de cokéfaction existantes dans la zone urbaine de chaque municipalité divisée en districts et dans un rayon de 20 kilomètres autour doivent mettre en œuvre une gestion approfondie de l'environnement dans les délais prescrits. En 2025, la quantité totale et l'intensité de la consommation d'énergie de l'industrie tout entière doivent diminuer de manière double par rapport à 2020, les entreprises de cokéfaction doivent tous franchir la « ligne de survie », et on s'efforce de faire en sorte que plus de 30 % des entreprises atteignent la « ligne de développement ».

Le 9 novembre 2022, le Bureau du Groupe de direction pour la réorganisation, la mise à niveau et le développement de haute qualité de l'industrie de cokéfaction de la Ville de Wuhai, en Mongolie-Intérieure, a publié la Liste des entreprises à fermer et à éliminer de manière ordonnée dans l'industrie de cokéfaction de la Ville de Wuhai pour la période 2022-2024. Avant la fin de décembre 2023, 6 fours à coke de 175 fours avec une capacité totale de 2,92 millions de tonnes doivent être fermés, et avant 2024, 10 fours à coke de 294 fours avec une capacité totale de 4,82 millions de tonnes doivent être fermés.

Au second semestre de juin 2023, le Bureau de l'Industrie et de l'Information de la province du Shanxi a mentionné à nouveau que, pour promouvoir le développement vert de haute qualité de l'industrie de cokéfaction, la province du Shanxi allait fermer complètement et éliminer les fours à coke avec une hauteur de chambre de carbonisation de 4,3 mètres cette année, promouvoir la réduction de la consommation d'énergie et le renforcement de l'efficacité de l'industrie tout entière, étendre la chaîne industrielle, et construire intégralement une base industrielle de cokéfaction verte nationale. Selon les enquêtes et les statistiques de Mysteel, la capacité des chambres de carbonisation nationales de 4,3 mètres et moins (y compris les fours à coke de récupération thermique) est d'environ 103,33 millions de tonnes, et la capacité de 5,5 mètres et plus est d'environ 456,20 millions de tonnes. Cette année, l'élimination des fours à coke de 4,3 mètres est principalement concentrée dans la région de la province du Shanxi. Dans le second semestre de 2023, la capacité des fours à coke de 4,3 mètres et moins à éliminer dans la province du Shanxi est d'environ 24,40 millions de tonnes.

Le plan d'ajout et d'élimination de la capacité de cokéfaction de la province du Shanxi a changé. Au début de l'année, le plan était d'éliminer 25,86 millions de tonnes et d'ajouter 24,93 millions de tonnes, et maintenant le plan est d'éliminer 28,56 millions de tonnes et d'ajouter 16,01 millions de tonnes. L'ajout et l'élimination de la capacité de cokéfaction nationales ont également changé. Au début de l'année, le plan était d'éliminer 42,60 millions de tonnes et d'ajouter 50,50 millions de tonnes, et maintenant le plan est d'éliminer 51,68 millions de tonnes et d'ajouter 43,58 millions de tonnes.

Tableau 2 : La situation des changements d'ajout et d'élimination de la capacité de cokéfaction nationale selon les statistiques de Mysteel en 2023 (en millions de tonnes)

Source des données : Mysteel.com

En 2020, la réduction massive de la capacité est arrivée à sa fin. Depuis 2021-2022, la capacité de cokéfaction a maintenu une tendance d'ajout net. En 2023, il y a eu un excédent de capacité de cokéfaction. Du janvier au juin, les prix ont continué de chuter. Certains plans de mise en production d'entreprises de cokéfaction ont été repoussés, et la capacité de production prévue d'ajouter a diminué par rapport au début de l'année. En outre, les politiques de réduction de la capacité dans les régions de la Shanxi et de la Mongolie-Intérieure se sont durcies, et la capacité éliminée a augmenté. Globalement, la capacité de cokéfaction est passée d'un ajout net prévu au début de l'année à une élimination nette actuellement. Au début de 2023, les enquêtes et statistiques de Mysteel ont montré que la capacité de cokéfaction nette d'ajout en 2023 était de 7,9 millions de tonnes. Cependant, d'après les statistiques du 4 août 2023, la capacité de cokéfaction nette d'élimination en 2023 est prévue à 8,1 millions de tonnes, et la capacité de cokéfaction pour l'année tout entière est passée d'une augmentation à une baisse.

Figure 3 : La situation de la capacité des entreprises de cokéfaction nationales selon les statistiques de Mysteel (en millions de tonnes)

Source des données : Mysteel.com

IV. Évolution des indicateurs de production des entreprises de cokéfaction

En raison des exigences du « Programme directeur de développement de l'industrie de cokéfaction durant la période du 14e Plan Quinquennal » et de la demande de la mise en place de hauts fourneaux de plus en plus grands, les indicateurs de production de coke ont été améliorés et la demande de coke refroidi à sec est de plus en plus élevée. Cela a entraîné une augmentation du ratio de coke refroidi à sec et du ratio de coke personnalisé. Le coke de haute qualité deviendra le produit dominant sur le marché. Actuellement, la capacité de production de coke refroidi à l'eau dans tout le pays est de 250 millions de tonnes, et la capacité de production de coke refroidi à sec est de 310 millions de tonnes. La proportion de la capacité de production de coke refroidi à sec a dépassé celle de coke refroidi à l'eau. En 2021, le coke refroidi à sec représentait environ 47 % de la capacité totale de cokéfaction, et le coke refroidi à l'eau représentait 53 %. Sous l'effet combiné de la régulation de l'offre et de la demande du marché et des exigences environnementales du gouvernement, la proportion de coke refroidi à sec a atteint 52,74 % en 2022, une augmentation de plus de 5,74 % par rapport à l'année précédente. D'après les statistiques fin juillet 2023, la proportion de coke refroidi à sec a atteint 55,27 %.

Avec la mise en place de hauts fourneaux de plus en plus grands dans les usines d'acier, les exigences en termes de résistance du coke ont augmenté et la structure de consommation a changé. Selon une enquête incomplète de Mysteel, pour les hauts fourneaux avec une capacité de 2000 à 3000 m³, la proportion de coke de quasi-première qualité consommée est inférieure ou égale à 50 % ; pour les hauts fourneaux avec une capacité de 3000 m³, la proportion de coke de quasi-première qualité consommée est inférieure ou égale à 25 %. Plus la capacité du haut fourneau est grande, moins la proportion de coke avec une intensité de réaction inférieure à 60 est élevée. En 2022, la proportion de coke de quasi-première qualité et supérieure a augmenté de 70,2 % à 76,3 %, dont la proportion de coke métallurgique de première qualité consommée est de 32,5 %, une augmentation de 6,9 % par rapport à l'année précédente. La proportion de coke de première qualité consommée a augmenté. La proportion de coke de deuxième qualité et inférieure est de 19,2 %, une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Par la suite, avec l'élimination continue des hauts fourneaux de moins de 1000 m³, cette proportion continuera à diminuer.

V. L'optimisation et la mise à niveau de la capacité sont toujours en cours

L'« Opinion sur la promotion du développement de haute qualité de l'industrie de cokéfaction » de la province du Shanxi exige que l'objectif de la extinction du coke à sec soit pleinement réalisé d'ici la fin de 2023. La province du Shanxi doit terminer complètement la transformation pour les émissions ultra-basses des fours à coke de coke refroidi à l'eau restant, représentant 56 %, en moins de six mois, et fermer complètement les fours à coke de 4,3 mètres, représentant 21 %, et les autres fours à coke ne répondant pas aux normes d'émissions ultra-basses. Jusqu'à présent, la capacité associée aux fours à coke de 4,3 mètres en production dans la province du Shanxi est d'environ 24 millions de tonnes. Pour atteindre cet objectif, la province du Shanxi rencontrera une vague d'élimination de la capacité concentrée à la fin de l'année.

Le « Programme directeur de développement de l'industrie de cokéfaction durant la période du 14e Plan Quinquennal » indique que les entreprises de fours à coke nouvellement investis avec une hauteur de chambre de carbonisation supérieure à 5,5 mètres et les entreprises de fours à coke de récupération thermique conformes aux politiques industrielles doivent accélérer le rythme de la reconstruction et de la construction de la extinction du coke à sec. Au 31 juillet 2023, la capacité des fours à coke de 4,3 mètres dans tout le pays est de 103 millions de tonnes, représentant environ 18,4 % de la capacité de cokéfaction nationale. Même si la province du Shanxi met en œuvre la politique d'élimination des petits fours à coke à la fin de l'année, la capacité des petits fours à coke dans les autres régions est toujours de 0,84 million de tonnes. Selon les exigences du « 14e Plan Quinquennal », la capacité obsolète sera progressivement remplacée et éliminée, et l'optimisation et la mise à niveau de la capacité de cokéfaction sont toujours en cours.